大家好，我是 Chris Hoffman。我是 Outreach 的客户成功经理，我非常高兴向大家展示我使用 Outreach 最新功能的一些非常棒的方法。所以，我是一名 CSM。有时我们必须获得新帐户。
这太棒了。这很令人兴奋。他们有了新的目标，有新的东西要学。让我告诉你以前的情况。获得一个新帐户过去需要浏览幻灯片、听取旧电话、阅读 Salesforce 笔记，但这些笔记有很多不足之处。
智能账户助手来了
KAIA 随时为您提供帮助。我们最新 电报数据 的功能之一就是智能账户助手。它将预先填充一些您可以提出的问题，并查看最近 10 次通话记录和最近 80 封电子邮件，以了解：这个账户的预期结果或业务目标是什么？看看这份包含 10 个不同业务目标的精美清单。
如何使用智能账户计划
作为新任客户经理，提供这种洞察 如何确保直销业务合规：需遵循的检查清单 力是宝贵的，它将帮助您赢得信任。我们开过几次会后，这对我来说是一个很好的机会，可以开始使用我们的另一项新功能，即智能帐户计划。智能帐户计划是一种可以开始构建战略计划和成果列表、参与策略、一些竞争和包含的技术堆栈以及我最喜欢的关系图的方法。
这种美妙之处在于，你可以开始真正追踪谁向谁汇报，谁对决策者有影响力，谁是支持者，谁是批评者，以及我们需要赢得谁的支持，以建立这种关系并扩大伙伴关系。
后续行动和问责
一旦我们开始制定战略计划和目标，成功的 CSM 还必须做的一件事就是给客户布置作业。有些事情需要不止一次会议才能完成。因此，有办法组织后续行动并让客户承担责任也是 CSM 取得成功的关键。
为此，我喜欢后续的序列。后续的序列是可以借助您一次性发送的电子邮件的序列。所以，在我进行了一次愉快的通话后，我们讨论了一些项目目标。
我可以将潜在客户添加到后续跟进序列中。您可以看到，这是 15 天内的四个步骤。三天后，如果我没有收到回复，我会检查一下，“嘿，我们讨论的事情进展如何？”
然后我会在之后的三天内进行检查。这些 比特币数据库 可以是自动的，也可以是手动的。这取决于你。但无论以哪种形式，这都是 CSM 的巨大增值。当你的客户真正交付并完成有助于双方共同成功的工作时，你就成为了成功的 CSM。
就是这样。这就是我使用 Outreach 作为 CSM 来帮助自己和客户取得成功的方式。